私人办公室

为高净值个人和家庭提供服务

我们的私人办公室旨在为高净值个人和家庭提供全面的财务视角,解决他们的特定需求和目标,从传承规划到慈善捐赠和遗产税管理。凭借多年管理复杂财富的经验,我们的私人办公室成为专业知识的中心和通往CLB Group丰富资源的门户。我们为拥有超过100万美元投资资金的客户提供定制的投资管理和财务规划,包括资本利得监管和传承持有。此外,作为我们为高净值和超高净值客户提供的全面财富管理解决方案的一部分,我们提供家庭治理和沟通、税收高效持股结构、慈善援助、抵押和保障以及清晰简洁的报告。

投资管理

我们私人办公室的专门投资组合经理团队致力于提供市场领先的投资绩效。我们强大的投资流程和基于投资的产品使我们在行业中脱颖而出。

家庭治理和沟通

我们鼓励家庭通过我们的治理结构公开沟通他们的目标和期望,并做出决策。我们对家庭沟通的承诺延伸到开发分享信息的方式,如制作年度通讯和提供清晰简洁的纸质和在线沟通。

财富结构

我们的私人办公室协助客户创建税收高效的持股结构,并就复杂投资提供建议,根据需要通过与外部专家合作简化或精简流程。

遗产税

我们就遗产税对客户财产的影响向客户提供咨询,并组建一支顾问团队,因为客户通常需要专业的法律和税务建议来规划遗产税。

慈善事业

我们了解慈善对于许多客户及其组织的重要性,并与外部组织合作,代表客户进行慈善捐赠。我们提供影响力报告,并致力于使慈善事业变得更加便捷和简单。

抵押和保障

我们的财富规划师协助客户在面临意外情况(如失业、重病或过早去世)时保护自己及家人。我们的规划师还可以帮助客户在抵押市场中融资,特别是那些拥有抵押贷款或受赡养者的客户。

报告和客户服务

我们致力于提供高质量、透明的报告,并与客户及其顾问密切合作。例如,我们的投资经理定期与客户交谈,讨论他们的投资策略,并提供在线投资组合摘要,以便客户随时了解最新情况。

我们相信,综合财务规划、卓越的客户服务和紧密的合作关系使我们脱颖而出。通过与客户及广泛的专业顾问网络合作,我们提供全面的财富管理解决方案,帮助客户实现他们的财务目标。